Wir möch­ten Ihnen den Pro­zess der Steu­er­erklä­rung so ein­fach wie mög­lich gestal­ten. Damit wir Ihre Steu­er­erklä­rung effi­zi­ent und kor­rekt erstel­len kön­nen, benö­ti­gen wir eini­ge Unter­la­gen von Ihnen. Hier fin­den Sie eine Über­sicht der wich­tigs­ten Doku­men­te, unter­teilt nach Ihrer beruf­li­chen Situation.

  1. Für nicht­selb­stän­dig Täti­ge (Ange­stell­te, Arbei­ter, Beamte)
  • Lohn­steu­er­be­schei­ni­gung Ihres Arbeitgebers
  • Nach­wei­se zu Wer­bungs­kos­ten, z. B. Fahr­ten­buch, Fort­bil­dungs­rech­nun­gen, Arbeitsmittel
  • Beschei­ni­gun­gen zu Son­der­aus­ga­ben, wie Kran­ken- und Pfle­ge­ver­si­che­run­gen, Spendenquittungen
  • Bele­ge zu außer­ge­wöhn­li­chen Belas­tun­gen, z. B. Krank­heits­kos­ten, Pflegekosten
  • Nach­wei­se zu Hand­wer­kerleis­tun­gen und haus­halts­na­hen Dienstleistungen
  • Falls vor­han­den: Steu­er­be­schei­ni­gung von Kapitalerträgen
  • Nach­weis über einen even­tu­ell vor­lie­gen­den Grad der Behinderung

 

  1. Für Rent­ner und Pensionäre
  • Ren­ten­be­zugs­mit­tei­lung von der Deut­schen Ren­ten­ver­si­che­rung oder ande­ren Rententrägern
  • Betriebs­ren­ten- oder Pensionseinkünfte-Nachweise
  • Steu­er­be­schei­ni­gun­gen von Kapi­tal­erträ­gen (falls vorhanden)
  • Nach­wei­se zu Kran­ken- und Pflegeversicherungen
  • Bele­ge für Son­der­aus­ga­ben wie Spen­den oder Kirchensteuer
  • Nach­wei­se zu außer­ge­wöhn­li­chen Belas­tun­gen, z. B. Krankheitskosten
  • Nach­wei­se zu Hand­wer­kerleis­tun­gen und haus­halts­na­hen Dienstleistungen
  • Nach­weis über einen even­tu­ell vor­lie­gen­den Grad der Behinderung

 

  1. Für Selb­stän­di­ge, Frei­be­ruf­ler und Gewerbetreibende
  • letz­te Ein­nah­men-Über­schuss-Rech­nung (EÜR) / Gewinn­ermitt­lung oder Bilanz
  • Betrieb­li­che Ein­nah­men- und Ausgabenbelege
  • Kon­to­aus­zü­ge des Geschäftskontos
  • Bele­ge zu betrieb­li­chen Investitionen
  • Nach­wei­se zur betrieb­li­chen Nut­zung von Fahr­zeu­gen (Fahr­ten­buch, Leasingvertrag)
  • Nach­wei­se zur Alters­vor­sor­ge und Krankenversicherung
  • Steu­er­be­schei­ni­gun­gen von Kapitalerträgen
  • Nach­weis über einen even­tu­ell vor­lie­gen­den Grad der Behinderung

 

Zusätz­li­che Doku­men­te für alle Steuerpflichtigen

Unab­hän­gig von Ihrer beruf­li­chen Situa­ti­on gibt es eini­ge all­ge­mei­ne Unter­la­gen, die für die Steu­er­erklä­rung rele­vant sein können:

  • Steu­er­iden­ti­fi­ka­ti­ons­num­mer und ggf. Steuernummer
  • Vor­jah­res­be­scheid der Steuererklärung
  • Nach­wei­se zu Basis‑, Rürup- oder Ries­ter­ren­ten (falls zutref­fend)
  • Nach­wei­se zu Ver­mie­tungs­ein­künf­ten (falls zutreffend)
  • Unter­la­gen zu Kin­dern, z. B. Steu­er­iden­ti­fi­ka­ti­ons­num­mer, Betreu­ungs­kos­ten, Anga­ben über Aus­bil­dung bei Volljährigkeit
  • Kopie der letz­ten Steuererklärung(en)

 

Ger­ne unter­stüt­zen wir Sie bei der Zusam­men­stel­lung Ihrer Unter­la­gen. Ver­ein­ba­ren Sie noch heu­te einen Ter­min – wir sor­gen für eine stress­freie und opti­ma­le Steuererklärung!