Wir möchten Ihnen den Prozess der Steuererklärung so einfach wie möglich gestalten. Damit wir Ihre Steuererklärung effizient und korrekt erstellen können, benötigen wir einige Unterlagen von Ihnen. Hier finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Dokumente, unterteilt nach Ihrer beruflichen Situation.
- Für nichtselbständig Tätige (Angestellte, Arbeiter, Beamte)
- Lohnsteuerbescheinigung Ihres Arbeitgebers
- Nachweise zu Werbungskosten, z. B. Fahrtenbuch, Fortbildungsrechnungen, Arbeitsmittel
- Bescheinigungen zu Sonderausgaben, wie Kranken- und Pflegeversicherungen, Spendenquittungen
- Belege zu außergewöhnlichen Belastungen, z. B. Krankheitskosten, Pflegekosten
- Nachweise zu Handwerkerleistungen und haushaltsnahen Dienstleistungen
- Falls vorhanden: Steuerbescheinigung von Kapitalerträgen
- Nachweis über einen eventuell vorliegenden Grad der Behinderung
- Für Rentner und Pensionäre
- Rentenbezugsmitteilung von der Deutschen Rentenversicherung oder anderen Rententrägern
- Betriebsrenten- oder Pensionseinkünfte-Nachweise
- Steuerbescheinigungen von Kapitalerträgen (falls vorhanden)
- Nachweise zu Kranken- und Pflegeversicherungen
- Belege für Sonderausgaben wie Spenden oder Kirchensteuer
- Nachweise zu außergewöhnlichen Belastungen, z. B. Krankheitskosten
- Nachweise zu Handwerkerleistungen und haushaltsnahen Dienstleistungen
- Nachweis über einen eventuell vorliegenden Grad der Behinderung
- Für Selbständige, Freiberufler und Gewerbetreibende
- letzte Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) / Gewinnermittlung oder Bilanz
- Betriebliche Einnahmen- und Ausgabenbelege
- Kontoauszüge des Geschäftskontos
- Belege zu betrieblichen Investitionen
- Nachweise zur betrieblichen Nutzung von Fahrzeugen (Fahrtenbuch, Leasingvertrag)
- Nachweise zur Altersvorsorge und Krankenversicherung
- Steuerbescheinigungen von Kapitalerträgen
- Nachweis über einen eventuell vorliegenden Grad der Behinderung
Zusätzliche Dokumente für alle Steuerpflichtigen
Unabhängig von Ihrer beruflichen Situation gibt es einige allgemeine Unterlagen, die für die Steuererklärung relevant sein können:
- Steueridentifikationsnummer und ggf. Steuernummer
- Vorjahresbescheid der Steuererklärung
- Nachweise zu Basis‑, Rürup- oder Riesterrenten (falls zutreffend)
- Nachweise zu Vermietungseinkünften (falls zutreffend)
- Unterlagen zu Kindern, z. B. Steueridentifikationsnummer, Betreuungskosten, Angaben über Ausbildung bei Volljährigkeit
- Kopie der letzten Steuererklärung(en)
Gerne unterstützen wir Sie bei der Zusammenstellung Ihrer Unterlagen. Vereinbaren Sie noch heute einen Termin – wir sorgen für eine stressfreie und optimale Steuererklärung!